為遵循公開、公平、公正的原則，婁底市城市發(fā)展控股集團有限公司（以下簡稱“城發(fā)控股集團”）擬通過比選方式確定城發(fā)控股集團2025年非公開發(fā)行公司債券主承銷商，現(xiàn)將有關事宜公告如下：

一、項目名稱：婁底市城市發(fā)展控股集團有限公司2025年非公開發(fā)行公司債券主承銷商公開比選項目

二、招標方式：公開比選

三、招標范圍：婁底市城市發(fā)展控股集團有限公司2025年非公開發(fā)行公司債券主承銷商。

四、招標內容

婁底市城市發(fā)展控股集團有限公司2025年非公開發(fā)行公司債券主承銷商項目通過比選方式擇優(yōu)選聘入圍承銷商，歡迎符合資格條件的比選申請人參與本項目比選活動。

五、服務范圍

包含但不限于本次債券發(fā)行文件的編制、報批及發(fā)行工作、與監(jiān)管機構的溝通工作、承銷及發(fā)行上市工作、債券存續(xù)期管理工作以及發(fā)行人提出的相關工作內容。

六、發(fā)行規(guī)模及債券期限

擬非公開發(fā)行總額不超過30億元（含）人民幣的公司債券（發(fā)行人可視情況調減批文的發(fā)行規(guī)模），發(fā)行期限為不超過5年（具體期限以主管部門審批為準）。

七、年化承銷費率

本項目年承銷費率上限為發(fā)行總額的0.2%/年（不接受惡意低價）。本次承銷費包含其他服務機構費用（會計師事務所、律師事務所、評級機構費用、評估機構費用等）。

八、承銷方式

余額包銷。

九、服務期限

從項目啟動會召開之日起至債券兌付結束，包含但不限于本次債券發(fā)行文件的編制、報批及發(fā)行工作、與監(jiān)管機構的溝通工作、承銷及發(fā)行上市工作、債券存續(xù)期管理工作以及發(fā)行人提出的相關工作內容。

十、公開比選申請人資質

1.比選申請人必須為中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人，營業(yè)執(zhí)照處于有效期。

2.公開比選申請人具有證監(jiān)會頒發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證》，且具備中國證監(jiān)會要求的公司債券承銷資格。

3.比選申請人需提供證監(jiān)會對供應商的分類評級，且須達到B級及以上的級別；證明材料須提供中國證監(jiān)會官網(wǎng)公布的2024年證券公司分類結果的截圖。

4.比選申請人出具參加本次公開比選活動前3年內沒有被監(jiān)管機構出具取消債券承銷資格的書面聲明（格式自擬）。

5.無其他明文禁止參與債券承銷的記錄。

6.本項目允許聯(lián)合體參加比選，聯(lián)合體成員數(shù)量不超過3家，聯(lián)合體評分以牽頭券商為準。

7.本次項目服務團隊必須具備承銷公司債券的經(jīng)驗，團隊成員配置均衡、專業(yè)性較強，熟悉債券市場最新政策導向等。

十一、報名、獲取比選文件的時間及方式

有意向的比選申請人可于2025年9月【24】日下午5點之前將前述“十、比選申請人資質”1～4條所要求的材料（加蓋公章）發(fā)送至規(guī)定的郵箱LDCFKGJT2021@163.com，待工作人員審核后，以電子郵件的形式向其出具報名成功通知，比選文件以郵件形式發(fā)送至各意向比選申請人的指定郵箱。

以聯(lián)合體形式參與比選的，各比選申請人需分別提交上述文件。且需單獨提交以聯(lián)合體形式參與比選的聲明（格式見下文），待工作人員審核后，以電子郵件的形式分別向聯(lián)合體成員出具報名成功的通知，比選文件以郵件形式發(fā)送至各意向比選申請人的指定郵箱。

聯(lián)合體形式參與的聲明

致                 （發(fā)行人）：

經(jīng)研究，        （比選申請人）決定作為聯(lián)合體成員之一以聯(lián)合體形式申請參加                       （項目名稱）項目的比選�，F(xiàn)就聯(lián)合體事宜訂立如下協(xié)議：

一、聯(lián)合體基本信息：                     （各方公司名稱、地址）。

二、         （單位名稱）為聯(lián)合體牽頭人。

三、聯(lián)合體牽頭人合法代表聯(lián)合體各成員負責本項目響應文件編制活動，代表聯(lián)合體提交和接收相關的資料、信息及指示，并處理與比選和成交有關的一切事務；聯(lián)合體成交后，聯(lián)合體牽頭人負責合同訂立和合同實施階段的主辦、組織和協(xié)調工作。

四、聯(lián)合體將嚴格按照比選文件的各項要求，遞交響應文件，參加比選，履行成交義務和成交后的合同，并向發(fā)行人承擔連帶責任。

五、本聲明自簽署之日起生效，合同履行完畢后自動失效。

 

 

 比選申請人：

  日期：     年   月   日  

十二、比選響應文件遞交

1.提交比選響應文件截止時間：2025年10月【9】日下午5點，所有響應資料必須密封并由比選申請單位的法人代表或委托代理人遞交至湖南省婁底市百宏學府城B6棟804辦公室，過時不再收取。

2.未得到招標人發(fā)送報名成功通知的比選申請單位和逾期送達的或者未送達指定地點的比選響應文件，均不予受理。

3.屆時請比選申請單位的法定代表人或委托代理人準時到會，出示法定代表人身份證明或授權委托書（附法定代表人身份證明）、個人身份證原件并簽名以示出席；否則，其投標將被拒絕。

十三、評審時間和地點

1.評審時間：2025年10月【10】上午9點。

2.評審地點：湖南省婁底市婁星區(qū)百宏學府城B6棟804會議室。

3.評審方式：2025年10月【10】日上午9點，開始進行資格審查會議，確定符合條件的券商團隊；由評委對通過資格審查的團隊資料進行評分，按照得分高低當場宣布評審結果及提交報告，評審結果通過郵件發(fā)送至成交單位。

十四、特別說明

比選申請人登記時應確保公司近三年無被監(jiān)管機構取消債券承銷資格記錄等資格要求，若比選申請人最終提交的比選文件或者招標人通過公開渠道核查后確認比選申請人不具備對應資質的，招標人有權對其作廢標處理。招標人有權視公司融資計劃調整或債券市場變動情況隨時選擇終止本項目，對比選申請人不承擔任何費用。請各比選申請人審慎參與，任何比選申請人完成報名登記均視為接受本項要求。

十五、公告發(fā)布

本公告在招標人官方網(wǎng)站和微信公眾號發(fā)布。

十六、聯(lián)系方式

招標人：婁底市城市發(fā)展控股集團有限公司

地  址：婁底市婁星區(qū)靜安街百宏學府城B6棟814

郵  編：417000

聯(lián)系人：李先生

電  話：15873859599

郵  箱：LDCFKGJT2021@163.com